Animația îl are in centru unu tânăr aventurier, putin cam naiv, pe nume Delgo. El este cel care trebuie sa își adune toți prietenii, unii dintre ei nu chiar asa de încredere, pentru a proteja lumea lor in conflictul dintre populatia terestra Lockni, care se ocupa cu înțelegerea magiei pământului și populația zburătoare Nohrin, care domina cerurile. Ei trăiesc într-o lume in care domina o pace foarte fragila. Dar aceasta pace dispare atunci când Delgo este inscenat pentru o crima pe care nu a comis-o. După ce scapă dintr-o închisoare a Nohrilor, Delgo descoperă ca Imhoff se afla in pericol, asa ca el trebuie sa unească cele doua rase împotriva unui inamic comun.