Conținut:
1. Fun & Fancy Free (compilație de filme) {·Bongo (1947); ·Mickey and the Beanstalk - Mickey și vrejul de fasole (1947)}
2. Brave Little Tailor - Croitorașul cel Viteaz (1938)
3. Gulliver Mickey - Mickey Gulliver (1934)
4. Thru the Mirror - Dincolo de oglindă (1936)
5. Mr. Mouse Takes a Trip - Domnul Șoarece face o călătorie (1940)